Energía e Infraestructura

Pemex emite bonos de 500 mdd para financiamiento de proyectos

La emisión de bonos contará con la garantía Export Import Bank de Estados Unidos (Ex Im Bank).

09-10-2014 11:28 Por : Arena Pública
La empresa estimó que los bonos tendrán con un rendimiento de 2.37% y tendrán una vida media de 5.74 años.
La empresa estimó que los bonos tendrán con un rendimiento de 2.37% y tendrán una vida media de 5.74 años.

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció su segunda emisión de bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, informó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Los recuros que se obtengan se destinarán al financiamiento de proyectos para lo que resta del año. La emisión de bonos contará con la garantía Export Import Bank de Estados Unidos (Ex Im Bank) y vencerán el 15 de abril del 2025.

Además, Pemex estimó que la emisión de bonos le generará rendimientos de 2.37% y tendrá una vida media de 5.74 años. 

El bono se colocó entre inversionistas, aseguradoras, fondos de inversión, instituciones financieras, agencias gubernamentales de Estados Unidos y Europa, principalmente, con lo que se espera obtener los recursos suficientes para el lanzamiento de nuevos proyectos.

Las empresas encargadas de colocar los bonos fueron BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets y Santander Investment Securities.

El pasado 6 de octubre, Pemex realizó la primera emisión de bonos a los mercados internacionales por un monto total de 2 mil 500 millones de dólares a tasa fija con una demanda de inversionistas que superó los 11 mil millones de dólares, es decir, aproximadamente cinco veces el monto emitido.

Con ambas emisiones, Pemex cerró su programa de financiamientos en los mercados internacionales para 2014.

 

A FONDO: Consulta el comunicado de Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por la segunda emisión de bonos en 2014.