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Pinfra lanza oferta por 8.4 mil mdp, cuarta colocación en BMV

Pinfra oferta 8.38% del capital en México y 3.12% en el extranjero.

16-07-2014 11:03 Por : Arena Pública
La oferta pública de Pinfra incluye 49.41 millones de acciones serie “L”.
La oferta pública de Pinfra incluye 49.41 millones de acciones serie “L”.

Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) lanzó una oferta pública primaria global de 49.41 millones de acciones serie “L” que representan el 11.50% de total de su capital social por un monto total de 8 mil 499.5 millones de pesos considerando el ejercicio de las opciones de sobreasignación, informó a la Bolsa Mexicana de Valores.

La colocación de Pinfra es la cuarta en lo que va del año en la BMV, le antecedieron Fibra Prologis, Fibra Uno y Alsea.

La operadora liderada por David Peñaloza decidió que el 8.38% del capital se ofertaría en México, equivalente a 36 millones de acciones; mientras que el 3.12% que representa 13.4 millones de acciones en el extranjero, a un precio de colocación de 172 pesos por acción.

En México Pinfra estima obetener de la oferta 6 mil 193.4 millones y en el extranjero 2 mil 30.6.09 millones de pesos, en ambos casos considerando el ejercicio de la opción de sobreasignación internacional.

Fungieron como intermediarios colocadores el Grupo Financiero Credit Suisse México, Grupo Financiero BBVA Bancomer, J.P. Morgan Grupo Financiero, y GBM Grupo Bursátil Mexicano, Itau BBA USA Securities, entre otros.

A FONDO: Aviso de colocación de Pinfra a la Bolsa Mexicana de Valores.